Pratik Patel est chef, Planification de patrimoine, É.-U. pour BMO Gestion de patrimoine et est responsable du développement stratégique et de la prestation de services personnalisés de planification de patrimoine pour les particuliers et les familles très fortunés.
M. Patel supervise la prestation de conseils intégrés en gestion de patrimoine et le service à la clientèle pour les clients très fortunés. Son expertise comprend la planification financière, la planification fiscale, la planification du transfert de patrimoine, la planification philanthropique et caritative, la gouvernance familiale et la planification d’études, ainsi que la planification pour les propriétaires d’entreprise et les dirigeants d’entreprise.
M. Patel compte plus de 10 années d’expérience dans le secteur des services financiers. Avant de se joindre à BMO, il était vice-président général des services de planification avancée de la New York Life Insurance Company, où il a contribué à repérer et à mettre en œuvre des concepts de planification successorale, de placement, d’assurance, de relève, d’entreprise et de retraite pour les particuliers et les propriétaires d’entreprise à valeur nette élevée. Avant de travailler pour la New York Life Insurance Company, M. Patel était avocat et chef d’équipe pour Strategic Tax Advisors, et mettait l’accent sur des services-conseils multidisciplinaires pour la planification successorale avancée et les initiatives d’affaires.
M. Patel a obtenu un doctorat en droit de la faculté de droit de l’Université de l’Indiana, à Indianapolis, et un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de l’Illinois, à Chicago.
M. Patel adore passer du temps avec sa femme et ses deux enfants dans la région de Chicago, où ils habitent. Il aime également jouer au golf, voyager et skier.
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